Мальчик по имени Любиччи обитает в городе, окружённом 4000-метровым барьером, полным непрерывно дымящих фабричных труб; обитатели даже не представляют себе облик неба. Юноша жаждет лицезреть те светила, которые его отец часто описывал ему. В одну из хэллоуинских ночей ему довелось столкнуться с существом по имени Пупелл – созданием из отходов. На планете есть поселение, окружённое четырёхкилометровым барьером. В населённом пункте имеется огромное количество дымовых труб, непрерывно выделяющих копоть. В населённом пункте настолько много дыма, что местные жители даже не представляют себе облик неба, так как ни разу его не наблюдали. В одну из хэллоуинских ночей доставщик случайно уронил предназначенное ему сердце. Найти его во мраке и дыму абсолютно нереально, поэтому доставщику приходится смириться с поражением. Но даже в лабиринте городских труб сердце продолжает своё биение.