Семнадцатилетней давности инцидент: мультимиллионер Цзян Фэн вместе с ожидавшей ребёнка супругой стал жертвой нападения группировки под названием «Звезды Двенадцатого круга». Вскоре перед кончиной у них родились близнецы. Один брат получил увечья лица и был заброшен в долину злодеев, тогда как второй отправлен во дворцы запретного города Улинь.

Пройдя через десятилетия, молодой человек с рубцом от шрама на лице, Цзян Сяоюй, воспитанный в долине злодеяний, принял решение стать "самым великим преступником во вселенной". Молодой человек по имени Хуа Уцзе, следуя заветам наставника о преодолении страстей и защите истины путем истребления зла, покинул горы, дабы противостоять порокам.