Никола Тесла, выдающийся ученый XIX века, известен множеством инноваций; однако его дерзкий замысел передачи энергии на расстояние многие воспринимали как бредни безумца. Создатели этого мультфильма стремились экспериментально воплотить идею и почтить память выдающегося ученого. Таким образом, история повествует об устройстве трансформатора, столь миниатюрного, что его удобно носить либо как аксессуар, либо в кармане одежды.

Сейчас электричество передаётся на расстояние, однако ситуация не такая оптимистичная, какой может показаться. Некоторые нарушители порядка и злоумышленники стремятся применить эту технику для достижения своих секретных планов. Компания "Новые Теслы", занимающаяся созданием передовых индукторов, имеет специальные подразделения для выявления таких правонарушителей. Кема Мабучи входит в число тех, кто борется с хулиганством. На окраине города он обитает в скромной хижине, постоянно пребывает в меланхолии и скептически оценивает свою профессиональную деятельность. Вдруг в его существовании возникает женщина, трансформирующая его восприятие мира.