Какие цели стоят перед обычным подростком Японии в возрасте семнадцати лет? Иссэи Хёдо полностью осведомлен о решении, именно поэтому он присоединился к бывшей женской школе Комао! Исэси считал, будто после объединения занятий в условиях нехватки мужчин он обретёт статус желанного и проживёт яркое время молодости; но спустя два года девчонки по-прежнему окружали лишь избранных привлекательных молодых людей, тогда как наш герой вместе со своими приятелями сокрушался о неудаче и пытался подсмотреть за девушками через щели в их раздевалке. Столь же привлекательные фигуры, как королева школы Риас Гремори, доступны лишь в мечтах. В итоге страстные просьбы Иссея перед божествами молодости привели к желаемому результату. Божества проверили юношу, направив к нему знакомую, которая во время первого свидания... проткнула его сталью длиной почти половину метра.

В итоге Иссэи осознал, что его спасла таинственная Риас Гремори, известная своей красотой и статусом школьной знаменитости, но на самом деле являющаяся принцессой демонического происхождения. Теперь персонаж превратился в демона и стал слугой этой сущности, присоединившись тем самым к тайной группе клана Гремори, работающей через клуб мистических исследований школы. Злые силы распознаны – падшие духи стремятся занять лидирующие роли во мраке бытия. Почему же Хёдо потребовалось содействие двух таких мощных сущностей? Безусловно, речь идет о какой-то исключительной способности; молодой человек убежден, что именно он является самым подходящим кандидатом на титул Императора Любовного Завоевания среди всех жителей Японии.