Семья Аои и Аканэ потеряла родителей 13 лет тому назад; заботясь о младшей, Аканэ отказалась от намерения переселиться в столицу с возлюбленным Синносукэ. Аои испытывает чувство обязательности по отношению к своей сестре с того времени. На одном из фестивалей знаменитый мастер жанра энка, именуемый Данкити, предлагает начинающей певице Аое принять участие в концерте. Спустя продолжительный период разлуки Синносукэ вновь прибывает в свой родной городок. Вдруг таинственным образом возникает образ Синносукэ из его двенадцатилетнего возраста, переместившийся из истории в современность под именем Синно. Аои переживает свою первую влюбленность. Аой Айой, учащаяся старшей школы, делает первые шаги в мире музыки. Синносукэ Каномура, когда-то бывший возлюбленным старшей сестры Аканэ, усердно осваивает искусство игры на гитаре. Трагедия, унесшая жизни родителей девочек, произошла более десяти лет назад. Аканэ вынуждена была взять ответственность за младшую сестру и одновременно оставить свои планы путешествия в столицу вместе с Синносукэ. С момента того события Аой ощущает долг перед своей сестрой. Её однажды выбирают для участия в крупном музыкальном мероприятии и сотрудничества с известным артистом жанра энка, именуемым Данкити Нитобэ. Спустя долгое отсутствие Синносукэ вновь прибывает в родной город вместе с Аой и Аканэ; затем неожиданно возникает его двенадцатилетний альтер эго по имени Синно, переместившийся из прошлых времен в нынешние. Судя по всему, Аой переживает свою первую влюбленность...