С детства неразлучные друзья, тёмноволосый Акира Фудо и светлый Рё Асука оказались разлучены жизненными обстоятельствами. Сейчас Акира обучается в старшей образовательной организации, проживает у родственников матери (родители, занятые медицинской практикой, отложили воспитание сына на второй план) и втайне испытывает чувства к своей сверстнице и фактически единокровной сестре Мике – известной бегунье. С детства Акира защищал обиженных, проливая искренние слёзы; теперь он встал на защиту Мики от хулиганов-рэперов, но внезапно появился Рё на спортивном автомобиле.

С целью пригласить приятеля на вечеринку, где, согласно его предположениям, происходит превращение гостей в демонов, он поспешил оказать поддержку. Утверждение о Рё оказалось верным: мощный дух Амона вселился в Акиру, однако тот сумел контролировать тёмную силу, превратившись в существо с человеческим сердцем, сочетающее мощь и ловкость демона. Рё теперь получит поддержку от Акиры в борьбе против злых духов по всему миру.