Торговец по имени Лоуренс путешествует на своём скромном экипаже. В одном из селений ему довелось встретить очаровательную особу с ушками и пушистым хвостиком животного происхождения. Это Холо Премудрость, волк, оберегающий плоды урожая. Молодая женщина мечтает отправиться обратно в родные края, а Лоуренс обещает оказать поддержку. Так стартует совместное приключение купца и умной хищницы.