В скором времени кровопролитные конфликты среди человечества привели к полному уничтожению окружающей среды Земли. Сейчас земная поверхность предстаёт как жаркая, бесплодная и необитаемая местность. На планете Земля вместе с человечеством обитают также существа, называемые демонами. Доступность чистой воды крайне скудна, поскольку её единственное известное хранилище находится под управлением алчного и безжалостного монарха. Гражданам приходится оплачивать у него даже мельчайшие порции жизненно необходимой влаги. Среди местных жителей распространяется предание о существовании тайного большого водоема на обезлюдевшей планете, который находится вне контроля монарха. На поиски озера и оказание поддержки местным жителям отправляется отважный шериф по имени Рао. Рао осознает необходимость поддержки от духов для успешного поиска и, пренебрегая собственной безопасностью, направляется к их главному логову.