Тёмный волшебник Заган проводит время, углубляясь в изучение заклинаний и мрачных обрядов, а также карая тех, кто дерзнул войти на его владения. В один из дней он отправляется на скрытый торг реликвий усопшего владыки тьмы, надеясь обнаружить уникальные предметы. Вместо того, перед ним возникает необычайно привлекательная эльфийская служанка по имени Нефелия. Прекрасство обладает сокрушительной мощью, мгновенно поражая магическую сущность Загана. Поразившийся мгновенной страстью и истощив своё состояние, словно истинный джентльмен, ради приобретения служанки, чародей заметил одну существенную деталь. Несмотря на его исключительную силу, в коммуникативных аспектах он совершенно беспомощный и абсолютно теряется, не зная дальнейших действий. Подобно упомянутой девушке, желающей воздать должное владельцу, она испытывает затруднения в выборе способа. Надо верить, что неловкий волшебник и робкая эльфа сумеют по волшебству наладить взаимопонимание.