Поняв невозможность самостоятельного противостояния врагам, тёмный лорд Леонис решает замуроваться глубоко под землёй, планируя возродиться спустя тысячелетие и воссоздать своё воинство демонов. В итоге Леониус возрождается десятилетним подростком и оказывается в Академии Святого Меча, где ему предстоит заново освоить современные заклинания, учитывая кардинальные изменения, произошедшие во время его отсутствия, тогда как лорд тьмы продолжает свои планы мирового господства.