Мальчик по имени Леон стремится достичь уровня архата, обладающего божественной мудростью и способностями. Однако мальчик совершенно не выглядит героем, его старания поддержать больную мать и снискать признание от окружающих неизменно приводят к неудаче. Вдруг до Леона доходит, что в одном из прошлых воплощений он был прославленным мастером по укрощению драконов – следовательно, его ожидает пробуждение уникальных способностей и превращение в истинного воина.