Эпоха позднего правления династии Токугава в Японии. В детстве перед глазами Тэцуносукэ произошло убийство его родителей. В возрасте 15 лет Тэцуносукэ присоединяется к отряду синсэнгуми, направленному на борьбу с преступностью, стремясь отомстить за убийство близких. В скором времени его ожидает тяжелое испытание, связанное с лицом агрессии, страданий и кровопролития.