Восемь столетий назад Се Лянь занимал позицию наследника престола в королевстве Сяньле. Популярен у всех, этот человек в сравнительно раннем возрасте достиг небесной сферы, однако дважды от неё был удалён. В третий раз Се Лянь подвергается насмешкам со стороны представителей всех трёх королевств. В ходе своего первого задания в роли жителя небесного мира, он сталкивается с загадочным существом, управляющим духами и сеющим страх среди обитателей неба.