Специальный агент Шень Ла из отдела расследования таинственных случаев управления аномальными происшествиями получил тяжелые травмы во время выполнения задания. Незадолго до кончины ему достался наследственный дар от руководителя отдела номер шесть, У Жэнди – загадочное «семя» обладающее мистической мощью. После пробуждения от беспамятства, старший брат У Жэньди взял под опеку молодого Гуаньжэня. После преодоления испытаний, включая прохождение через гробницу волков в горах Тяншань, преодоление энергетической реакции, разгадку заговора фонда и ряд других событий, Шэнь Ла заслужил признание от У Женьди и получил древние реликвии – парные мечи Греха и Исправления. Параллельно усложнился вопрос о внутреннем информаторе в избиркоме, заставив Шэня Ля и его союзника Сун Дэшэна вновь вступить в противостояние.