Молодой человек по имени Ангэ Юки испытывает страсть к музыке. На концерте с участием коллективов Eclipse и Lost Eden, поддавшись кровожадному порыву, Ангэ впал в обморок. Придя в себя, он обнаруживает, что артисты на сцене оказались оборотнями, а сам превратился в одного из них. Он принимает решение участвовать в ежегодном музыкальном состязании «Заключение под светом» для представителей вампирской общины.