Новые захватывающие главы истории продолжаются в третьем цикле китайского мультсериала. Главные персонажи – двое незнакомых друг другу молодых людей, волею случая столкнувшиеся и отправившиеся в совместное путешествие по мирам единоборств. Один из персонажей – это Сяо Сэ, выдававший себя за владельца скромной таверны; на самом же деле он – Сяо Чухэ, свергнутый наследник трона царства Бэйли, скрывающий своё истинное происхождение и боевые навыки. Другим является Лэй Вудзе, выделяющийся среди талантливых последователей клана Лэя и владеющий знаменитым мечом Смертельного Страха. Вместе они исследуют секреты различных стилей рукопашного боя противников. В одном из сражений внутри цитадели Лэй разразилась кровопролитная схватка, закончившаяся гибелью главы клана, при этом исчез легендарный клинок "Бессмертие". Сяо Сэ приходится задействовать свои внутренние способности для спасения Лэй Вудзе, однако эта акция может стоить ему самого дорогого.