Ётаро, покинув тюремные стены, принял твёрдое решение порвать связи со своей криминальной историей. Его цель заключается в том, чтобы посвятить себя исполнению в классическом японском искусстве рассказывания историй ракуго. Ётаро решает отправиться напрямую к известному мастеру ракугоки Якумо Юракутэи, чтобы тот принял его под своё крыло и передал опыт истинного профессионала. Все присутствующие удивились согласию от Якумо. Впоследствии Ётаро заводит знакомство с Конацу, наследницей мастера ракукэ, воспитываемой под опекой Якумо после кончины её родителя. Конацу жаждет занять место среди исполнителей ракуго, однако женщинам доступ туда традиционно запрещён.