С детства у Мио Фукатане зародилась привязанность к добродушному сверстнику Такахидэ Кудзё. Её охватило глубокое разочарование во время встречи одноклассников, узнав, что Такахидэ выбрал путь духовного служения, тем самым исключая возможность развития романтической связи между ними. После того как Мио поддалась эмоциям от подобных забавных известий, она встречает Такахидэ, который сопровождает её домой и дарит бурную ночную встречу. Эта ночь определенно не станет завершающей.