В начале мироздания на планете возник первый дух под названием Юань Ди, который стал предком всех демонов и получил божественные почести. Спустя миллионы лет после спасения Тангутским монахом, обезьяний монарх берётся оберегать своего покровителя во время путешествия за святыми текстами Будды. Эти два владыки тьмы предопределены для финальной схватки.