Императрица, обеспокоенная судьбой подданных и стремящаяся избежать надвигающегося упадка династии, командует прославленным военачальником Ли Мао и мудрым стратегом Вэй Сянем отправиться на розыски пропавшего монарха. Сложность миссии возрастает, когда к группе примкнули непредвиденные соратники, каждый со своими исключительными умениями и печальной биографией. Шенг Зонг обладает статусом полуразума и владеет искусством боя, обладая огромной мощью; однако его мучает заклятье — способность трансформироваться в ребенка под воздействием бурных чувств.

Молодой человек по имени Брахма, страдающий от амнезии, жаждет разгадать свою прошлую личность, несмотря на потерю памяти, которая подтолкнула его к поиску истины. Даосская монахиня по имени Гугун Лиань, наделённая значительными мистическими силами, вынуждена преодолевать трудности, вызванные слабостью тела, сражаясь одновременно с внутренними барьерами и внешним противником. Группа единомышленников, движимая единой задачей, столкнется с множеством преград и личных размолвок; каждому предстоит преодолевать внешние опасности и одновременно разбираться со своими секретами и внутренними противоречиями.