Пять столетий назад Китай переживал эпоху раздробленности во времена войн между царствами. В итоге, семь сильных держав прекратили бесконечные военные конфликты. В государстве Цинь сирота Ли Син, оставшийся без родителей из-за военных действий, усердно оттачивает навыки вместе с верным товарищем по несчастью - рабом Пяо. Оба стремятся однажды достичь вершин военного искусства. Тем не менее, их пути расходятся, когда Пяо приглашают ко двору. Спустя непродолжительное время после военного переворота ослабевающий Пяо вновь встречается с Синем, поручая ему задание, которое направит молодого человека к молодому владыке Инь Чжену, удивительно напоминающему Пяо. Так начнется восхождение обычного подчиненного Синя к званию главного военачальника Поднебесной.