В ходе противостояния с Императором-Мудрецом жизнь известного мастера по обращению с демонами Не Ли трагически оборвалась. Душа же нашла своё отражение именно в этом 13-летнем юноше. Парень получил возможность исправлять прошлые просчеты: он может оберегать свой родной город от чудищ, защищать близких и возлюбленную. В юные годы Не Ли считался наименее крепким среди одноклассников и обладал духовной мощью, равной таковой у обычных индивидов. Он даже представить себе не мог стать воителем, не говоря уж о мастерах вызова духов, однако обретенные в прошлом существовании навыки и мудрость обеспечат его рост в силе. Сейчас ему известно нечто такое, чего даже преподаватели военной школы не ведают. По завершении осмотра развалин Не Ли обнаружил представителей Темного братства среди горожан. Поняв наличие странной ситуации, он принимает решение обратиться за помощью к Обществу алхимиков. Необходимость пройти сложный путь побуждает Не Ли успешно завершить экзамены по алхимии и обрести статус полноценного члена ассоциации. Какие новые уловки применит Не Ли, дабы преградить путь Темной гильдии и оберечь Светозар от опасностей?