В эпоху владычества дома Тан по всей стране установилось мирное благополучие. Общество забыло конфликты и тревоги, наслаждаясь каждым мгновением жизни. Император внезапно испытал недомогание. Личный врач дал мрачные прогнозы о скором окончании жизни монарха. Император размышляет над стариной сказания, повествующего о величественных Зловещих драконах. Владыка стремится заполучить волшебную жемчужину, дарующую вечную жизнь и мощь упомянутым созданиям.

Император направляет крупное воинство на поиски таинственного реликвия. В условиях нестабильности противники спровоцировали восстание внутри государства. Из-за нехватки большинства защитников, поддерживать безопасность и оберегать правителя почти невозможно. Ли Хао Бай убеждает своего приятеля присоединиться к группе защитников монарха, демонстрируя смелость. Во время похода к дворцу юный боец случайно падает в трещину и попадает прямиком в обиталище Черного дракона.