Никола – скромная сельская жительница, обслуживающая в отеле... пока однажды драконам не удаётся проникнуть внутрь, и ей довелось познакомиться с Хагом, человеком, обладающим обширными знаниями о мире вокруг него. Он входит в состав привилегированной группы, известной как "Исследователь", образованной для противостояния эпидемиям, угрожающим их безмятежному существованию. Однако оба персонажа – Никола и Хага – хранят тайны, способные преобразить их взаимоотношения.