Расследование известного юриста Дзэна Сэйзаки сосредоточено на сомнительных медицинских экспериментах, предположительно связанных с участием крупной фармацевтической фирмы и местного университета. В ходе одного из расследований ему удалось обнаружить забытый кейс экс-анестезиолога Син Инабы, содержащий следы крови, фрагменты эпидермиса и загадочную записку с единственной буквой "F". В ходе следствия Дзэн приходит к выводу о существовании заговора, связанного с предстоящими избирательными процессами. Похоже, сыщик приближается к решению тайны. Или же нет?