В далеком прошлом Китая между людьми и демонами развернулась многолетняя вражда, длившаяся тысячелетия. Принцесса тьмы Бай Бинлань случайно столкнулась с человеком по имени Чжан Гуаньюань. Чтобы изучить территорию противника, Бинлань присоединилась к экспедиции вместе с Куань Юнем.