Главным персонажем увлекательного анимационного сериала выступает Орфен – одаренный чародей, ранее обучавшийся в элитной Школе Зубчатой Башни. Отказавшись от академической рутины ради независимости, он покинул университетские пределы и пустился в личные путешествия. Орфен вместе с сестрами – магической клири, способной принимать облик мечи, и Летицией – отправляется искать свою старую подругу Азалию, превратившуюся в дракона. Орфен продолжает свой рискованный маршрут, полный тайн и препятствий, твердо убежденный в своей способности освободить Азалию и разгадать секреты ее метаморфозы.

Орфена вместе со спутниками ожидает множество испытаний и противников, проверяя их силы по ходу продвижения вперёд. От взаимодействия с волшебниками до противостояния легендарным тварям – каждое действие ведет их ближе к решению тайны. В мире, где волшебство смешивается с обыденностью, Орфене необходимо применить весь арсенал умений и знаний ради спасения родных и осуществления заветной мечты. Рассказ затрагивает темы не только волшебства и странствий, но также дружбы, преданности и самопознания на жизненном пути.