Сэмпай предпочитает одиночество, избегая общения со сверстниками из-за непростой школьной атмосферы, находя удовлетворение исключительно в собственном обществе. Чтобы замаскировать свою изоляцию, он уходит в творческий мир: занимается живописью, углубляется в изучение героических легенд и активно развивает воображение. Мальчиков вдохновляют картины героев, бесстрашно освобождающих прекрасных дам от когтей свирепых монстров. Его стремление походить на литературных персонажей контрастирует с тем фактом, что он представляет собой полную инверсию этих образов.

Вдруг одна из новых учениц по имени Нагаторо обнаруживает его эскизы и расхохоталась над творческим опытом молодого человека. Сэмпай стойко выдерживает насмешки и оскорбления со стороны девушки, очарованный её привлекательной внешностью. С решимостью, собранной воедино, молодой человек стремится покорить сердце очаровательной девушки. Он принимается оказывать знаки внимания ей и исполняет каждое желание демонической девчонки. Он пытается запечатлеть её образ кистью, однако вызывает насмешку со стороны всех одноклассников. Сэмпай решил дистанцироваться от Нагаторо из-за невыносимых обстоятельств, однако однажды девушка удивила его предложением о свидании, оставив парня врасплох. Это очередной розыгрыш со стороны Нагаторо или же она действительно серьёзна?