Ину-о родился под несчастливой звездой. С момента рождения малыша встревоженные родители тщательно укрывали каждую часть его тела полотенцем, оставляя лицо скрытым под маской. Однажды, прослушав мелодию от незрячего исполнителя, Инью-о обнаружил у себя уникальную способность преобразовываться во время танца в самое восхитительное существо планеты. Чтобы преодолеть своё заклятие, Инуне необходимо победить собственные опасения. Таким образом возникают мифы. Япония, XIV век. В юные годы лишённый зрения Томон успешно интегрировался в коллектив странствующих артистов и певцов; однажды ему довелось столкнуться с Ину-о, молодым человеком с деформированным телосложением, однако обладающим феноменальным талантом в пении и танце. Соединение их дружбы и совместных выступлений перед публикой знаменует собой новый этап в истории театра, а также раскрывает тайну рождения таинственного персонажа Ину-о и связанного с ним проклятья.