В роскошных золотых залах императорского замка юный служитель дворцовой свиты Минамото Хиромаса завязывает дружбу со знаменитым магом Абэ-но-Сэймэем, признанным мастером оккультизма времен Хэйана. Вместе эти детективы разбираются в сложных делах, касающихся мира потусторонних существ.