События происходят в глубокой древности, предшествующей основной линии сюжета на 820 лет. После длительного перерыва вернувшийся верховный лорды оборотней по имени Музака, который является единственным союзником Рейзела, делится сокровенным секретом. В это время конфликт приближается, движимый коварными планами соперника среди лордов-оборотней. Мадук нарушает правила сосуществования вампиров и оборотней, запрещающие вмешиваться в человеческую историю, используя военные действия для устранения лидера. Без осознания этого обстоятельства, Рейзел и Музака становятся участниками чьих-то чужих маневров.