1814 год, Эдо. В одном из самых многолюдных мировых мегаполисов проживает множество земледельцев, воинов, купцов, аристократов, творцов искусства, красавиц и, возможно, мистических сущностей. В свои полсотни лет мастер живописи Тэцудзо имеет честь обслуживать заказчиков по всей стране. Ежедневно он воплощает уникальные шедевры – от масштабного изображения Бодхидхармы размером 180 квадратных метров до крошечных птиц на рисовой крупице. Этот человек импульсивен, чрезмерно ироничен, ему безразличны ни алкоголь, ни финансы; однако за работу, которую его мало волнует, потребует баснословную сумму. Старшая дочь от второго союза Тэцудзо, непосредственная двадцатитрехлетняя О-Эй получила от него упорство и дарование. Её рисунки часто заменяют его работы, однако она никогда не подписывает их своим именем.