Котаро Тенодзи проживает в урбанистическом мегаполисе, посещает учебное заведение обычного типа и питает романтические эмоции к необычной сверстнице, наслаждаясь разнообразием своего бытия. Котаро мало интересуется происходящим вокруг него; он избегает общения с коллегами и погружается исключительно в собственные размышления. Естественно, что Китаро способен временно изменять любые части своего организма, наделяя их дополнительной мощью или быстротой благодаря своей исключительной особенности; обсуждать подобные дарования не каждому под силу. В итоге, однажды инициативная Ведьма Аканэ, президент одинокого Оккультного общества, сама предлагает Котаро план возрождения этого объединения. Котаро успешно приглашает в свой коллектив любимую девушку вместе с тремя абсолютно непохожими на нее участницами. Каждая из этих загадок хранит уникальный ключ, который предстоит разгадать Котаро; объединив усилия, они способны исследовать гораздо более таинственные события, постоянно возникающие вокруг нас.