Лорд Даиго вступает в договор с демонами ради спасения своего народа от голода, болезней и других бед, обещая им любую плату взамен благополучия своей земли и обретения власти над страной. Изобретательные духи отбирают жизненно важные части тела новорождённого наследника знатного рода, оставляя младенца почти полностью опустошённым. Даиго решает убрать останки, но ребёнок благодаря своей невероятной живучести оказывается у уникального медика.

Через 16 лет молодой человек под именем Хяккимару странствует по земле. Он лишен зрения, слуха, обоняния и осязания, однако обладает способностью обнаруживать духов, которым встреча с ним предвещает неприятности – уничтожая их, Хяккимару возвращает утраченные части своего тела. В один момент герой случайно освобождает от хищника юного озорника по имени Дороро, который затем начинает сопровождать странного путешественника.