Главным персонажем захватывающего мультфильма является молодой человек под именем Юань Чжэн, стремящийся достичь вершин мастерства в боевых искусствах. Старший брат Юань Чжэна, прозванный Злом Черного Дракона, вызывает у него значительные моральные дилеммы. Ему приходится прятать подлинную сущность родственника, параллельно преследуя собственные цели. Юань Чжэн, продвигаясь по пути мастерства, проходит через череду испытаний и увлекательных событий, заставляющих его размышлять над границами добра и зла и глубинным значением героизма.

Сюжет активно разворачивается, сплетая нити боевика, драматической линии и юмористических сцен. В ходе своего пути Юань Чжэн сталкивается с разнообразными персонажами, каждое из которых существенно влияет на его приключение. От искренних союзников до подлых оппонентов — каждый персонаж способствует его осознанию того, что подлинную мощь определяют не одни лишь физические качества, но также стойкость души и нравственность. Высокое качество анимации сочетается с интригующими сюжетными перипетиями, поддерживающими интерес зрителей от начала и до финала, превращая сериал в настоящий кладезь для поклонников данного направления.