Аниме сериал рассказывает историю о молодом маге Альто, который изо всех сил пытается сдать экзамены в магической академии. В отчаянии он находит древнюю книгу заклинаний и случайно призывает могущественного демона по имени Вермейл. Вермейл оказывается не только сильным союзником, но и привлекательной женщиной, что добавляет неожиданные повороты в жизнь Альто. Вместе они сталкиваются с различными испытаниями, включая сражения с другими магами и раскрытие тайн прошлого Вермейл. Взаимоотношения между Альто и Вермейл развиваются, и они учатся доверять друг другу, несмотря на различия в происхождении и целях. Аниме сериал сочетает в себе элементы фэнтези, приключений и романтики, создавая увлекательный мир, где магия и дружба играют ключевую роль. История поднимает темы самопознания, принятия и силы, которая приходит с доверием и сотрудничеством.